Les principaux investisseurs, dont Vanguard, font face à la pression des politiciens républicains américains concernant l’utilisation des facteurs ESG dans les investissements.

Vanguard Group Inc se retire d’une initiative de premier plan du secteur de l’investissement sur la lutte contre le changement climatique, a déclaré le plus grand gestionnaire de fonds communs de placement au monde, expliquant qu’il souhaitait faire preuve d’indépendance et clarifier ses points de vue pour les investisseurs.

Les principaux investisseurs, dont Vanguard, basé en Pennsylvanie, font face à une pression croissante de la part des politiciens républicains américains concernant leur utilisation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des titres.

L’un des points critiques a été l’effort connu sous le nom d’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), lancée fin 2020 pour encourager les sociétés de fonds à atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050 et à limiter la hausse des températures mondiales. Au 9 novembre, NZAM comptait 291 signataires représentant quelque 66 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

La sortie de l’initiative de Vanguard, qui gère environ 7 000 milliards de dollars d’actifs, porte un coup aux efforts visant à organiser les industries pour qu’elles s’éloignent des combustibles fossiles, malgré le fait que Vanguard a insisté sur le fait que cela “n’affectera pas notre engagement à aider nos investisseurs à gérer les risques”. que le changement climatique peut faire peser sur leurs rendements à long terme ».

Pas plus tard qu’en mai, Vanguard vantait les engagements qu’il avait pris conformément aux objectifs de NZAM. Mercredi, Vanguard a publié une déclaration sur son site Web disant que les initiatives de l’industrie comme NZAM peuvent créer de la confusion.

«Nous avons décidé de nous retirer de NZAM afin de pouvoir fournir à nos investisseurs la clarté souhaitée sur le rôle des fonds indiciels et sur la façon dont nous pensons aux risques matériels, y compris les risques liés au climat – et pour préciser que Vanguard parle de manière indépendante sur les questions de importance pour nos investisseurs », a déclaré Vanguard dans le déclaration.

Vanguard, étroitement détenu, n’a pas rendu les dirigeants disponibles pour commenter. Mais sa déclaration répond à une critique de certains investisseurs et responsables républicains américains selon lesquels des efforts comme NZAM vont à l’encontre des règles antitrust. Cette préoccupation avait déjà conduit la société mère de NZAM, affiliée aux Nations Unies, à assouplir sa politique de financement des combustibles fossiles.

Les rivaux de Vanguard, dont BlackRock Inc, ont pris la position opposée et ont déclaré que leur participation au NZAM n’entrait pas en conflit avec leur indépendance. Un porte-parole de BlackRock a déclaré mercredi que la société faisait toujours partie de NZAM.

Daniel Wiener, président de Adviser Investments à Newton, Massachusetts et observateur de longue date de Vanguard, a déclaré que le retrait de la société montrait qu’il lui manquait un leader solide sur les questions ESG que BlackRock a dans son PDG, Laurence Fink.

“Revenir sur cette chose, c’est simplement Vanguard soufflant avec les vents du changement constant. Ils n’ont pas une forte personnalité comme Fink pour défendre une cause », a déclaré Wiener.

Kirsten Snow Spalding, vice-présidente de l’organisation à but non lucratif Ceres, partenaire fondateur de NZAM, a déclaré dans un communiqué: “Il est regrettable que la pression politique ait un impact sur cet impératif économique crucial et tente d’empêcher les entreprises de gérer efficacement les risques – une partie cruciale de leur obligation fiduciaire.”

Lara Cuvelier, une militante de Reclaim Finance, a déclaré que NZAM pouvait désormais pousser plus fort pour le changement.

“Vanguard n’a jamais été sérieux quant à la mise en œuvre de son engagement net zéro”, a déclaré Cuvelier dans un communiqué.



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By pfvz8

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